盤(pán)點(diǎn)2021 | 樁工機械：量降質(zhì)驅動(dòng)，產(chǎn)品格局初現變數

盤(pán)點(diǎn)2021

       樁工機械產(chǎn)品雖不屬于工程機械行業(yè)量大面廣的產(chǎn)品品類(lèi)，但卻是自主技術(shù)能力、國產(chǎn)化率、國內品牌市占率最高的產(chǎn)品代表之一。

       2021年，復雜的國際環(huán)境以及全球疫情的持續影響，對我國投資增長(cháng)形成一定制約，在一定程度上也影響了我國樁工機械行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展。但2021年仍然是令人自豪的一年，我國樁工機械行業(yè)又一次在全球多個(gè)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位。這其中，每一款產(chǎn)品參數變化的一小塊，都成為行業(yè)發(fā)展的一大步。

銷(xiāo)量下滑，技術(shù)創(chuàng )新未受阻

       2021年，我國樁工機械行業(yè)總體銷(xiāo)售額250億元左右，同比下滑10.71%，產(chǎn)品總銷(xiāo)量9103臺（2020年全年銷(xiāo)量為9283臺），同比下滑1.94%。與挖掘機、裝載機等土方機械不同，樁工機械不是量大面廣的施工設備，主要用于各種地基樁基礎施工中的鉆孔、打樁、地基加固等。所以，在本身不屬于大銷(xiāo)售量級的情況下，幾百臺的下滑對于行業(yè)來(lái)講已經(jīng)不算一個(gè)小數目。

       與其他工程機械產(chǎn)品相同，樁工機械行業(yè)的市場(chǎng)走勢與國家基礎設施建設、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資等息息相關(guān)。從上圖可以看圖，近5年來(lái)，我國在這兩項領(lǐng)域的投資同比增長(cháng)率雖然始終保持正增長(cháng)，但增長(cháng)幅度均處于下滑態(tài)勢，加之2021年，我國新開(kāi)工項目計劃總投資同比增長(cháng)率僅為3.3%（2020年為11.9%），這在很大程度都對樁工機械市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生了影響。

       但上圖呈現的全國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資數據則釋放了另外一個(gè)信號，即我國對于核心技術(shù)創(chuàng )新發(fā)展的戰略指引與支持始終處于高位。2021年，我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長(cháng)率達到17.1%，快于全部投資12.2個(gè)百分點(diǎn)。這一推動(dòng)在樁工機械行業(yè)也得到了積極回應。

       2021年，全行業(yè)推出不少代表中國制造水平的世界級產(chǎn)品。這在此前第一工程機械網(wǎng)發(fā)表的《盤(pán)點(diǎn)2021 | “新”說(shuō)樁工機械的“世界之最”！》一文中可見(jiàn)一斑。這種突破，既覆蓋有樁工機械領(lǐng)域的多類(lèi)明星產(chǎn)品，誕生了多項全球之最，如旋挖鉆機、全液壓履帶樁架、搓管式全套管鉆機、液壓沖擊錘等，而且涉及多項前沿技術(shù)探索，如全球首次將增程式電動(dòng)技術(shù)運用到旋挖鉆機上、實(shí)現目前世界上最大單作用的液壓打樁錘等，同時(shí)還通過(guò)企業(yè)用戶(hù)的聯(lián)動(dòng)，開(kāi)創(chuàng )了全新的樁基礎施工工法，如搓管機結合特制液壓沖抓斗和旋挖機鉆孔工藝聯(lián)合施工，填補了國內外全套管鉆孔工藝成井作業(yè)領(lǐng)域的空白。

       在這個(gè)過(guò)程中，以徐工、三一、山河智能、中聯(lián)重科、金泰、宇通、浙江永安等為代表的企業(yè)，成為產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng )新的推動(dòng)者和引領(lǐng)者，三一重工樁機工廠(chǎng)更被世界經(jīng)濟論壇評選為新一期全球制造業(yè)領(lǐng)域的“燈塔工廠(chǎng)”。這些成就，是未來(lái)推動(dòng)我國樁工機械行業(yè)真正高質(zhì)量發(fā)展的內核驅動(dòng)力。

產(chǎn)品格局略顯改變，旋挖鉆機占比下滑

       目前，我國樁工機械領(lǐng)域統計的產(chǎn)品品類(lèi)主要有20大類(lèi)，旋挖鉆機是其中銷(xiāo)量最大的機種。2021年，受工程開(kāi)工量影響，我國旋挖鉆機銷(xiāo)量出現近6年來(lái)首次下滑，年銷(xiāo)量為5925臺，同比下滑13.29%。這也直接拉低了樁工機械行業(yè)產(chǎn)品年總銷(xiāo)量走勢。

       除旋挖鉆機外，其他主要樁工機械產(chǎn)品中，有多款產(chǎn)品在2021年呈現出增長(cháng)態(tài)勢。其實(shí)，這些產(chǎn)品本身就不是拼的規模數據，它們多則數百臺（如靜液壓樁機、電動(dòng)振動(dòng)錘等），少則三五臺（如搓管機、TRD/SMC工法等），但是產(chǎn)品單臺價(jià)值通常很大，技術(shù)要求高，如雙輪銑，該產(chǎn)品是樁工機械皇冠上的一顆明珠，單臺產(chǎn)品價(jià)值四五千萬(wàn)，而打樁能量在3000J以上的液壓沖擊錘單臺價(jià)值更是過(guò)億元。

       從下圖數據顯示可以看出，2021年，旋挖鉆機總銷(xiāo)量在樁工機械行業(yè)占比也由2020年的73%以上下滑至65%，銷(xiāo)量占比下滑近10個(gè)百分點(diǎn)。對此數據的變化，中國工程機械學(xué)會(huì )樁工機械分會(huì )秘書(shū)長(cháng)郭傳新認為，前幾年旋挖鉆機快速增長(cháng)，市場(chǎng)保有量已經(jīng)很大，高速增長(cháng)難以保持。此外，新工法和新設備這幾年發(fā)展比較快，帶動(dòng)了其他樁工機械的發(fā)展。

       隨著(zhù)“十四五”新發(fā)展階段的成功開(kāi)啟，在國家創(chuàng )新驅動(dòng)作用不斷增強下，產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展趨勢向好，企業(yè)創(chuàng )新投入不斷加大，未來(lái)，我國市場(chǎng)仍然蘊含巨大的投資動(dòng)力。2022年是“十四五”時(shí)期的第二年，也是重大項目落地的關(guān)鍵年，預計國家還將出臺一系列有利于制造業(yè)投資、企業(yè)R&D投入、技改投入等政策措施。相信在這些政策推動(dòng)下，同時(shí)結合我國對于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域的持續良好態(tài)勢，可以期待，未來(lái)我國樁工機械行業(yè)將成為全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的典范。